ICEFLO 是一款 SaaS 产品，自 2008 年以来一直是技术领域的重要参与者，帮助大型组织管理复杂的技术变革事件。它作为一个协作平台，用于构建、演练、部署和审查技术转换计划，取代了电子表格、电子邮件、即时消息和电话会议等传统的脱节通信方式。然而，如何在短时间内培养大量用户，该公司面临着巨大的挑战。由 Jackie 领导的团队需要一种可以加快培训过程并可以传递给客户以供将来培训之用的工具。此外，ICEFLO 背后的公司 Agenor 需要能够有效创建培训材料的软件，以便在一个月内就三个特定模块对客户进行培训。

一家价值数百万美元的制造公司正在努力应对两次 CRM 实施失败的后果。缺乏统一的 CRM 系统导致销售流程脱节，导致效率低下并错失机会。例如，销售代表无法在行业会议期间将潜在联系人记录到移动 CRM 中。作为解决方法，他们采取在 Word 文档或 Excel 工作表中记录联系信息的方法。这种方法有两个主要缺点：无法跟踪新联系人之前是否与公司进行过互动，并且代表稍后会选择性地将联系人加载到 CRM 中，从而导致错失机会和重复工作。不一致的数据也使销售经理和高管难以生成准确的报告。该公司需要为其国家、地区、内部和合作伙伴销售代表提供集中式 CRM 系统，以及在公司层面管理 CRM 的统一方法。

2018 年秋季，半岛犹太社区中心 (PJCC) 决定升级其基于 Salesforce Lightning 的客户关系管理 (CRM) 系统，以简化运营并为客人提供更加个性化的体验。面临的挑战是培训 200 多名员工如何有效使用新的 CRM 系统。 Salesforce 支持专家 Ryan 负责这一职责。他决心避免传统的培训方法，因为这种方法可能会让员工感到厌烦并影响他们的学习过程。面临的挑战不仅是让员工熟悉新系统，还要确保他们在新系统上线后就做好有效使用它的准备。

英国最大的皇家医学院皇家全科医师学院 (RCGP) 在用管理活动和订阅的新 CRM 替换已有十年历史的遗留系统时面临着重大挑战。此次过渡不仅需要成功实施新系统，还需要对 RCGP 员工进行培训，以确保顺利推出。面临的挑战是有效管理变革，确保员工熟悉新系统并能够调整现有流程以适应新系统。 Owen 是一位变革管理顾问，他被任命协助 RCGP 完成这一过渡。

华盛顿州社区和技术学院委员会 (SBCTC) 在决定在多个校区推出新软件时面临着重大挑战。主要问题是如何有效地培训员工以可扩展的方式使用新系统。负责教学设计的 Corinne 和 Gretchen 意识到，使用他们当前的工作流程为新系统创建培训材料将是一项艰巨的任务。他们还发现，员工正在努力寻找有关新系统问题的答案。内容的创建不仅耗时，而且一旦创建，员工就不容易访问或搜索。由于缺乏完善的资源和工作流程，培训过程变得不堪重负。

Beacon Benefits, Inc. 是一家为小型和微型企业提供服务的小型专业服务提供商，在文档、培训和协作学习文化方面面临着挑战。该公司专门提供最先进的退休计划，但在记录程序和培训计划的耗时过程中遇到了困难。他们的服务非常复杂，包括薪资、第 125 条管理和退休计划合规性，需要高水平的组织和效率。该公司还寻找一种方法来促进团队成员之间的协作学习，让每个人都能为团队成长做出贡献并学习新流程。

Coronis Health 是一家收入周期管理公司，在管理和记录其流程方面面临着重大挑战。运营团队拥有 50 多个应用程序来支持 1,500 多个客户，负责完成高度具体的任务。这些过程需要手动记录在 Word 或 PDF 中，既费力又耗时。缺乏单一事实来源导致 Coronis 及其客户的工作方式存在差异，从而造成挫败感和低效率。该公司需要一个简单、可扩展且合规的流程文档解决方案。

Crexi 是一个商业房地产列表市场，由于每两周频繁发布产品功能，因此在保持内部和外部帮助文档最新方面面临着重大挑战。客户成功经理 (CSM) 花费大量时间制作视频来回答客户问题，而更新和分发这些视频非常耗时。此外，内部流程文档很快就会过时，因此很难保持 Sharepoint 平台的更新。 CSM 还必须为每个客户问题创建一个新文档以提供个性化答案，这是一个耗时的过程，影响了他们的工作效率。

Crosscard 是一家位于卢森堡的金融科技初创公司，其销售运营和支持部门面临着重大挑战。该部门的经理 Sidd Hora 花费了大量时间手动记录其销售团队的重要流程。这不仅是一个缓慢而乏味的过程，而且还导致他们的 Guru 知识库格式不一致。这种不一致使得销售团队难以有效地访问和利用信息。此外，手动创建和注释文档，然后将其粘贴到 Confluence 中的过程效率低下且耗时。我们面临的挑战是找到一种解决方案，可以自动化该流程、提高一致性并提高销售团队的整体生产力。

D300 是伊利诺伊州的一个公立学区，在对 3,000 名教职员工进行各种技术和工具培训方面面临着重大挑战。该学区拥有 27 所学校，为 20,000 名学生提供服务，有专门的 IT 部门负责这项任务。然而，构建培训和处理材料的过程是艰巨且耗时的。 IT 团队必须使用 Camtasia 和 WeVideo 等工具手动创建操作指南、截取屏幕截图并录制视频屏幕共享。这个过程不仅耗费大量人力，而且效率低下，每份指南的创建时间长达 30 分钟，有时甚至需要 1 或 2 小时进行额外审核。此外，他们的软件不断变化的性质意味着，当用户界面或流程发生变化时，创建这些指南所投入的大部分精力都会变得过时。

Altvia 是一家软件驱动型公司，利用数据智能帮助私募股权公司加强与客户的关系，该公司面临着重大的运营挑战。尽管 Altvia 是一家帮助他人简化流程的公司，但其内部运营却陷入困境。该公司创建了大量流程以试图提高效率。然而，事实证明这种做法适得其反。一项任务有多达十个不同的流程，团队成员不知所措，难以从混乱中识别出有用的信息。他们经常从一堆文件中挑选出错误的文件，并且对于该做什么以及如何做有很多疑问。首席运营官 Ben Hendershot 认识到问题在于流程中的漏洞以及缺乏统一的系统。

Americanflat 是一家室内装饰公司，在开始扩张时面临着重大挑战。该公司最初有一个由六名员工组成的小团队，在同一办公室工作，从而可以轻松共享信息并保持一致的知识库。然而，随着公司的发展和员工开始在不同地点工作，知识不平衡的情况出现了。这种不平衡通常被称为“部落知识”，正在影响组织的运营。该公司需要一个解决方案，使其能够记录其业务流程并与所有员工有效地共享此信息，无论他们身在何处。

Atlantic Sapphire 是一家鲑鱼养殖公司，其运营面临着重大挑战。该公司因缺乏有效的工作流程系统而苦苦挣扎，这阻碍了最佳的业务运营。技术流程协调员 Stanley Kolosovskiy 尽管辅修计算机科学并且是流程驱动的 ISO 9001 认证审核员，但发现使用现有软件很困难。对于缺乏计算机工程背景且不面向过程的同事来说，情况更具挑战性。另一个主要问题是鲑鱼飞往美国时会排放大量碳足迹。该公司决心在当地可持续地生产鱼类，这需要员工严格遵守操作程序。然而，标准操作程序并不存在。此外，需要将丹麦工厂的运营知识转移到美国的新工厂，以进行协作和质量保证。

Awesome Dynamic 是一家 B2B 电子商务咨询公司，在员工入职流程方面遇到了困难。作为亚马逊咨询机构，他们的任务是管理各种规模企业的卖家中心和供应商中心帐户，并提供培训。然而，他们的入职流程效率低下且耗时。他们使用 Google 协作平台和 Google 文档来组织流程和程序文档，但发现由于缺乏标准化，团队成员很难搜索和查找相关信息。此外，员工对该工具的采用和使用率较低，导致新员工不断接受相同程序的再培训。

Sarah Brenner 在担任 Belvidere 社区单位第 100 学区的质量保证总监后，她的任务是简化公司的运营，并使利益相关者（尤其是学生的家长和监护人）能够轻松获取信息。该组织需要一个能够促进标准操作程序 (SOP) 的有效创建、存储和分发的系统。然而，现有程序分散在各个员工的 Google 文档中，导致它们基本上未被使用。面临的挑战是找到一个更有效的运营系统。此外，鉴于儿童工作的敏感性，该组织需要确保完全遵守监管要求。

Benchmark Wealth Management 是一家快速发展的财务咨询公司，面临着重大的运营挑战。尽管拥有一支称职的财务专家团队，但该组织缺乏普遍接受的标准操作程序。缺乏标准化导致任务执行不一致，因为员工执行任务的方式不同。该团队有一个笔记本，记录了大部分流程，但笔记本中的信息很快就过时了。这种不一致和缺乏最新流程文档阻碍了公司在整个组织内统一复制结果的能力，对他们的发展构成了重大障碍。

Brooks Law Group 是一家人身伤害律师事务所，由于其手动管理的业务流程而面临运营效率低下的问题。该公司的员工严重依赖指导来执行任务，这阻碍了他们独立工作的能力并造成运营挫折。该公司的管理员/人力资源 Laura Johnson 发现现有流程效率低下，在没有指导的情况下会导致工作闲置或错误。这种对员工个人的依赖不利于公司的运营，因为任何导致员工缺勤的不可预见的情况都可能扰乱业务流程。

Business Success Consulting Group 是一家 B2B 咨询公司，在系统化自己的咨询活动和帮助其他公司优化业务方面面临着挑战。首席执行官阿迪·克莱维特 (Adi Klevit) 指出，企业主在实现业务系统化时常常感到不知所措，常见的问题是从哪里开始、如何找到时间以及如何让领导层和员工参与进来。一些企业曾尝试自行记录程序或将其分配给团队中的其他人，但这些努力往往达不到要求。常见问题包括缺乏专业知识、责任感和毅力、无法访问的文件、过时的程序以及缺乏对团队成员的培训和指导。没有适当的系统的成本是巨大的，企业会失去潜在的收入和利润，员工流动率很高，并在混乱和低效率中挣扎。

CFO Services Group 是一家管理会计师事务所，在发展过程中面临着重大挑战。该公司总裁兼首席执行官 Manny Cosme 发现越来越难以捕捉每个客户需求的细微差别，尤其是在没有标准化工作流程的情况下。公司的发展也使得向新员工传授专业知识变得更加困难，从而导致潜在的错误，可能给客户造成重大的财务损失。该公司还努力提供标准化、定制的服务，以满足企业的特定需求，以实现最高价值。 Manny 最初尝试在 Microsoft Word 文档中记录他的流程，但事实证明这种方法对于提高员工的绩效无效。

ClickFunnels 是一家帮助企业家建立营销渠道的公司，经历了快速增长阶段，员工人数从 100 名增加到 350 名，用户群从 30,000 名活跃用户增加到 95,000 名。这种高速增长阶段需要记录他们的流程和程序，这些流程和程序以前在高级员工的头脑中根深蒂固，但没有正式记录。该公司此前曾尝试使用 Microsoft Word、Google Docs、Sheets 和 Slides 等各种工具来记录程序，但随着业务的快速扩张和角色的变化，对更高效解决方案的需求变得显而易见。面临的挑战是创建一个系统，不仅有助于记录程序，而且有助于培训新员工，同时保持公司的创意文化。

Cullen Insurance Agency 是南加州一家领先的保险提供商，由于业务流程不一致，面临着重大的运营挑战。该公司主要通过收购实现增长，这导致不同分支机构采取了多样化的运营程序。被收购公司的员工习惯了旧的流程，抵制变革。运营上缺乏统一性造成了瓶颈并阻碍了公司的进步。首席执行官扎克·卡伦（Zac Cullen）认识到整个企业需要一个统一的流程，但很难找到一个可以有效简化其运营的系统。

DFK Hirn Newey 是一家金融和专业服务领域的 B2B 公司，在管理其程序和政策方面面临着重大挑战。该公司正在努力应对新软件的快速引入，这导致应用程序、员工的头脑或指导手册中存在着复杂的程序网络。该公司还面临着保持程序文件最新、确保关键员工能够访问系统以及保持合规性方面的困难。董事保罗·菲乌马拉（Paul Fiumara）不断地救火，而不是专注于能让企业更有效运作的高层任务。从传统的纸质系统向电子服务交付的转变使情况进一步复杂化。缺乏结构良好的系统意味着无法发现错误，从而导致效率低下和错误。

Emazing Group 是一家电子商务领域的 B2C 公司，在管理其业务流程方面面临着重大挑战。该公司拥有 60 名员工，努力保持流程井井有条并保持最新状态。他们最初尝试使用 Google Drive 和 Microsoft Word 创建流程管理系统，但事实证明这种方法存在问题。缺乏专用的解决方案导致人们对特定任务的流程是否到位以及这些流程是否是最新的感到困惑。该公司还面临着 Google Drive 的问题，因为所有员工入职时都需要具有相同的文件夹结构。这导致流程丢失、在错误的时间使用以及在无人知晓的情况下过时。这种组织混乱是该公司的一个主要痛点，导致效率低下，并且在组织流程方面浪费了时间。

Everywhere Wireless 是芝加哥领先的互联网服务提供商，在管理不断增长的员工队伍方面面临着挑战。随着公司的扩张，对更有效的系统来管理标准操作程序的需求变得至关重要。现有的人工系统无法满足团队成员之间日益增长的知识分配需求。团队规模越大，传递与工作相关的信息就越困难。这导致团队成员不断询问如何完成工作，而现有系统无法解决这一问题。该公司需要一个能够简化知识分发流程并提高效率的解决方案。

Forensic Analytical Consulting Services Inc. (FACS) 在保持其不断扩张的组织中的一致性和效率方面面临着重大挑战。该公司制定了标准操作程序（SOP），但这些程序很复杂且不方便用户使用，导致员工回避使用这些程序。 SOP 存储在隐藏在服务器文件夹中的 PDF 文件中，这使得它们难以访问和使用。结果，员工经常向运营总监凯文·特拉普 (Kevin Trapp) 提出问题，从而产生了一种阻碍生产力的依赖。管理层认识到需要一个能够使团队成员在最少监督下独立工作的系统。

Forest Incentives 是一家总部位于美国的公司，提供筹款、电子商务、零售订单管理、仓储和履行等一系列服务，该公司面临着重大挑战。随着公司开始扩张，它面临着缺乏适当文件的问题。该公司长期依赖的手动文档系统无法再维持其活动，导致工作流程杂乱无章。缺乏有效的工作流程系统对公司的定制方法和针对客户的具体指南构成了威胁。他们用于文档的 Microsoft Word 文档还不够，因为文档组织得不好。运营和客户服务总监 Matthew Louridas 一直担心团队成员会因缺乏信息而犯错。

Ginkgo Residential 是一家位于北卡罗来纳州的房地产公司，在维护和更新其业务流程文档方面面临着重大挑战。该公司一直依靠 PDF 手册来指导员工，但事实证明这些手册很难跟上最新的流程和程序。此外，手册缺乏清晰度和准确性，导致工作人员之间存在知识差距。这种知识不平衡正在影响公司的整体产出，因为员工要么没有执行任务，要么执行错误。该公司需要一个更有效的系统来简化工作流程并提高员工效率。

Good Nature Organic Lawn Care 是一家使用无害有机产品提供草坪护理服务的公司，在管理其业务流程方面面临着重大挑战。该公司有一个用于记录其流程的手动系统，但随着公司频繁更新其程序以改进结果，该系统很快就过时了。该手册不仅更新耗时，而且员工使用起来也很麻烦，导致效率低下和错误。该公司需要一种更有效的方式来记录和传达其流程，以确保严格遵守安全准则并维持客户的信任。

IMS ExpertServices 是一家为有影响力的律师事务所提供服务的咨询公司，该公司正在努力解决其员工之间巨大的知识差距问题。该公司使用的是手动记录方法，这使得员工很难掌握最新情况。该组织还同时使用多个系统来执行最简单的任务，这使得导航比任务本身更具挑战性。存在部落知识问题，只有少数人能够获取重要信息，导致在他们缺席的情况下运营受到影响。这种情况对组织的成果产生了负面影响，显然需要一个更有效的系统。

Independent Retirement 是一家位于俄勒冈州波特兰的家族拥有的第三方管理公司，其目标是在未来五年内将其客户群增加一倍。然而，缺乏记录良好的业务程序是实现这一目标的重大障碍。该团队认识到需要将其运营系统化以扩展业务。另一个挑战是对部落知识的依赖，如果关键人员离开组织，就会给业务连续性带来风险。此外，该公司还制定了未来的业务收购计划，如果没有记录在案的流程，这些收购将很难整合。