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简化运营以促进增长:独立退休案例研究

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适用行业
  • 教育
用例
  • 库存管理
  • 虚拟培训
服务
  • 系统集成
  • 培训
关于客户
Independent Retirement 是一家位于俄勒冈州波特兰的第三方管理公司。这家家族拥有和经营的公司成立于 2006 年,为符合纳税条件的退休计划提供全面的管理、咨询和计划设计服务。该组织致力于帮助客户省钱并为退休做好准备。它为雇主计划发起者和参与者提供广泛的支持,团队由实干家、思想家和帮助者组成。
挑战
Independent Retirement 是一家位于俄勒冈州波特兰的家族拥有的第三方管理公司,其目标是在未来五年内将其客户群增加一倍。然而,缺乏记录良好的业务程序是实现这一目标的重大障碍。该团队认识到需要将其运营系统化以扩展业务。另一个挑战是对部落知识的依赖,如果关键人员离开组织,就会给业务连续性带来风险。此外,该公司还制定了未来的业务收购计划,如果没有记录在案的流程,这些收购将很难整合。
解决方案
为了应对这些挑战,Independent Retirement 聘请了业务流程顾问 Adi Klevit 提供服务。 Adi 向团队介绍了 SweetProcess(一款工作流程软件),并指导他们有效记录业务流程。 SweetProcess 使团队能够记录其业务流程、培训和入职新员工、管理文档的多个版本以及有效地分配和跟踪任务。该软件还提供实时报告,显示员工如何与分配的任务进行交互。该解决方案不仅简化了运营,还为公司未来的增长和收购做好了准备。
运营影响
  • The implementation of SweetProcess brought about significant changes in the operations of Independent Retirement. The software enabled effective process documentation, which empowered employees and made the team more efficient. It also facilitated effective training and onboarding of new employees, ensuring that the quality of these processes reflected positively on the performance of the new hires. The software's document versioning feature helped streamline operations by enabling team members to differentiate the different documents needed to execute related tasks. Finally, SweetProcess allowed for effective task management, promoting division of labor and increasing productivity.

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