Captorra 是法律行业领先的案例和客户获取软件解决方案提供商，在客户获取过程中面临着重大挑战。该过程需要双方在各种文件上签名，这些文件传统上是打印和邮寄的。这种方法不仅耗时，而且还使 Captorra 处于竞争劣势，因为延误常常导致业务被竞争对手抢走。此外，Captorra 需要一种能够与其现有 CRM、Dynamics 365 无缝集成的解决方案。他们最初选择的 DocuSign 由于与 Dynamics 的现成集成而被证明是一种限制。由于需要一个简单、强大、快速且能够与 CRM 无缝集成的电子签名解决方案，Captorra 又重新开始设计。

Landsbankinn 是冰岛最大的银行，它正在努力解决过时的手动和纸质流程，这些流程减慢了其运营速度并影响了客户服务。该银行的后台银行业务流程多年来一直保持不变，严重依赖于必须在组织内实际移动的纸质表格。这在员工贷款授权流程中尤其明显，该流程涉及多个部门，并且需要长达五天的时间才能完成。此外，银行依赖手写签名的贷款申请给客户带来不便，并减慢了流程。人力资源部门在管理 900 多名员工的请求时还面临着挑战，因为纸质系统很容易丢失和延误。最后，该银行需要确保严格遵守国家和国际金融法规，包括 GDPR。

Knight Insurance Group 是一家地区性保险机构，它正在努力应对在其所有地点手动处理客户文书工作的挑战。这种传统方法不仅耗时，而且由于流程冗长，增加了客户流失的可能性。平均而言，新客户需要两周时间才能填写并返回申请表。这种情况远非理想，因为它使管理时间比公司期望的要长。该公司认识到需要将所有管理数字化，以简化文书工作流程并改善客户体验。

雅马哈是一家领先的乐器和音频设备供应商，在管理其法律合同和协议方面面临着重大挑战。公司的发展导致了不同部门的创建，每个部门都有自己的一套法律证据和协议，规定了产品如何营销和销售。这些部门销售给拥有多个商店地点的零售商，使得手动创建文档成为一项复杂且耗时的任务。当国民帐户包含来自多个雅马哈部门的产品时，该过程变得更加复杂，需要每个部门的主经销商协议和法律协议。大量的电子邮件和文件常常让零售商感到困惑，导致文件被忽视或不完整。尽管是 Salesforce 和 DocuSign 用户，雅马哈仍必须走出这些环境来完成文档，从而产生了对文档自动化解决方案的渴望。

国际行政服务团 (IESC) 是一个促进发展中国家经济发展的非营利组织，其工作流程管理面临着重大挑战。从 Lotus Notes 迁移到 Microsoft Office 365 后，该组织发现其员工和志愿者很难使用现成的 SharePoint。利用率很低，用户求助于电子邮件变通办法来避免工作流程，从而产生了 IESC 希望避免的审计风险。这是一个重要问题，因为该组织的资金主要来自政府合同和拨款，并且具有严格的合规性和问责要求。我们面临的挑战是找到一种用户友好、高效且能够满足组织合规性需求的工作流程解决方案。

Hamra Enterprises 是一家快速发展的公司，在五个州拥有超过 163 家特许经营餐厅，员工超过 5,000 人，面临着重大挑战。该公司需要一个简单、可扩展的解决方案来遵守新的加班规定。他们现有的手动时间表收集和输入流程无法跟上新规则的要求。旧流程涉及员工填写硬拷贝时间表，然后将其发送给人力资源部门以手动输入导入文件。这一劳动密集型过程使本已繁忙的工作周又增加了五个小时。此外，该公司正在部署新的薪资系统，但时间和出勤模块将额外花费 30,000 美元，并且需要几个月的时间才能实施。

德国制造公司 STIEBEL ELTRON 在管理共享数据和消除纸质流程方面面临挑战。该公司设计和制造节能解决方案，在 120 个国家/地区开展业务，需要保护客户和内部数据，同时清晰跟踪项目细节。作为一家私营公司，STIEBEL ELTRON 不愿意通过 Dropbox、Google Drive 或 OneDrive for Business 等公共云服务共享产品开发和其他信息。他们需要一种自托管、安全的文件共享解决方案，使他们能够与外部合作伙伴和客户共享大型视频和图像文件。该公司尝试使用 SharePoint 2013 开发协作网站，但发现成本高昂、耗时且缺乏透明度。

iCap Equity 是一家太平洋西北地区的股权公司，它面临着手动流程和不同内容平台的挑战，这些挑战导致现场项目经理在现场检查期间放慢了速度。该公司每月处理 40-50 个活跃项目，并在平板电脑上捕获现场检查报告和图像。然后将这些报告上传到 Box 以提高组织可见性。然而，必须将相同的数据复制到 Microsoft Dynamics CRM 中，以便执行领导团队监控投资。这种对多个不同系统的依赖是一个重大障碍，阻碍了公司充分利用数字业务的优势。手动流程不仅耗时，而且还使得仔细监控关键的房地产开发项目变得具有挑战性。

Strategy Growth 是美国顶级 Salesforce 金牌咨询合作伙伴，其案例研究制作流程面临挑战。该过程缓慢、不可靠，并且常常不符合 Salesforce 模板。为客户完成 Salesforce 实施后，战略增长顾问将手动填写 Salesforce 提供的案例研究幻灯片模板。这通常是在几周或几个月后完成的，有时没有捕获所有相关数据。如果顾问将模板粘贴到本地 PC 驱动器上而不是下载最新模板，则必须有人以正确的格式重新创建案例研究。该公司正在满足 Salesforce 的案例研究配额，但希望通过消除这些手动步骤来提高效率。

弗里曼特尔港口是澳大利亚最大的杂货港口之一的战略管理者，在管理大型资本项目方面面临着挑战。由于交付时间过长，这些项目的复杂性和费用不断增加。这些项目必须遵守不断变化的法律和监管要求，符合预算，并继续满足不断变化的客户要求。该港口拥有众多利益相关者，从其四个部门汲取主要项目的意见，每个部门都酌情参与以确保项目成功。手动模板和分散的项目开发流程的使用导致了跟踪进度的额外复杂性和挑战。

澳大利亚政府机构大都会重建局 (MRA) 正在努力解决合同审批流程缺乏透明度的问题。这使得识别和解决瓶颈变得困难，导致流程耗时且成本高昂。该机构每年监管数百份价值约 5 亿澳元的有效合同，而让 MRA 授权的工作人员批准一份合同可能需要多达 100 个步骤，具体取决于合同的规模和复杂性。该机构需要知道在任何给定时间每个合同在工作流程中的位置，以解决瓶颈并保持流程高效。他们还需要能够快速、经济高效地敏捷地实施工作流程变更，以满足新的要求并降低新的风险。

IMS Electronics Recycling 是一家总部位于美国的公司，通过负责任地回收电子废物，在帮助制造商减少碳足迹方面发挥着至关重要的作用，但该公司面临着重大挑战。该公司正在努力满足不断增长的州、地方和联邦法规以及 ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001 和 R2（责任回收）标准等自愿认证的需求。这种合规性需要整个公司的员工投入大量的时间和精力。合规总监 Robert Benavent 的任务是确保 IMS Electronics Recycling 遵守这些法规，但他也希望减轻员工的管理负担并提高他们的生产力。我们面临的挑战是找到一种方法来满足日益增长的合规性要求，同时减少员工的参与。

曼能源解决方案公司是大型柴油发动机和涡轮机的领先供应商，正在努力解决复杂的、硬件密集型的、容易出现故障的工作流程系统。该系统的构建存在单点故障，这意味着当它出现故障时，会导致广泛的生产力问题。维修和维护不仅昂贵，而且需要英国团队的干预，这增加了复杂性和低效率。复杂的工作流程设计吓坏了公司的许多用户，这进一步影响了公司范围内的采用和效率。 MAN Energy Solutions 需要一种不太复杂的工作流程解决方案，以优化其对 SharePoint 技术的投资、减少开销、提高生产力并增强业务流程自动化。

Schnitzer Steel Industries, Inc. 是美国最大的金属产品回收商和制造商之一，正在努力应对复杂且耗时的公司流程。该公司的人力资源流程（包括招聘和绩效评估）尤其繁琐，涉及电子表格文件、基于 Microsoft SharePoint Designer 的工作流程、InfoPath 表单、Excel 跟踪文档、手动电子邮件审批和纸质签名。员工入职可能需要六种类型的批准以及五名经理之间的协调。表单包括数百个带有冗长下拉菜单的字段。这导致流程可视性较差并消耗大量时间，从而降低了组织的整体生产力。

Cartelligent 是一家总部位于美国的专业汽车服务公司，面临着严重的运营效率低下问题。该公司的员工在将数千份服务协议发送给客户之前需要手动对其进行更正。此外，采购代理还使用第三方软件计算每月租赁付款，将数据提取为 PDF，然后将 PDF 作为附件手动上传到 Salesforce。这个过程不仅耗时，而且容易出错。此外，该公司合并数据和以定制且直观的格式呈现信息的能力受到限制。尽管 Cartelligent 十多年来一直是 Salesforce 和 DocuSign 用户，但这些限制阻碍了他们的生产力和效率。

苏格兰消防救援局 (SFRS) 是全球第四大消防救援机构，在管理其全职、兼职和志愿者的员工和工资数据方面面临着重大挑战。该过程是手动且繁琐的，需要将时间记录在纸上，然后输入到电子表格中。这些数据用于确定薪资计算、呼叫费用、银行假日付款等。苏格兰 274 个电台中的每个电台都重复了这一过程，每个电台生成每月电子表格。机组人员数据的所有跟踪、更新和验证都是手动的，导致过程耗时且令人沮丧。每年，车站经理、值班经理和薪资团队估计总共花费 10,000 多个小时处理 3,000 多个电子表格。我们还花费了额外的时间来纠正人为错误并回应机组人员的薪资要求。 SFRS 需要一个解决方案来改进这一流程并提高员工的效率。

一家总部位于波士顿的金融服务公司正在努力应对低效且不安全的手动和纸质内部流程。这些流程包括管理工作流程任务，例如休假和在家工作请求、内部文档和日历安排。该公司已经在使用 SharePoint 来存储信息，但仍然依赖纸质表单来处理许多请求，这些请求是通过电子邮件、Excel 和实际交付进行手动管理的。这意味着请求必须先写在纸质表格上并交付给相关同事，然后再手动输入到 SharePoint 中。该公司寻求通过利用工作流程自动化来优化这些流程。

旧金山市交通局 (SFMTA) 面临着纸质业务流程的挑战。由于这些流程的手动性质，该机构在协调和效率方面遇到了困难。凸显这些问题的重大项目之一是 SFMTA 地铁系统的扩建。该项目的供应链流程是通过电子邮件手动管理的，导致流程复杂且耗时。重要的利益相关者经常被排除在对话之外，沟通线索可能会在没有警告的情况下中断，重要的项目有时会丢失，所有这些都会造成问题和延误。该机构需要一个解决方案来确保分配的每个流程和任务都是可跟踪的，以便承包商可以对其工作负责。

阿什兰信用社是一家总部位于美国的银行机构，在管理工资转换方面面临着重大挑战。该过程要求他们手动更改会员工资信息的很大一部分，这既耗时又昂贵。该过程的手动性质还带来了出错的风险，这可能对信用合作社及其成员产生严重影响。我们面临的挑战是找到一种方法来自动化该过程，确保准确性和效率，同时减少与手动数据处理相关的时间和成本。

2013 年，Target Corporation 经历了历史上最大规模的信用卡泄露事件之一，黑客窃取了近 7000 万张信用卡和借记卡号码。此次违规行为对中小型发卡机构造成了重大影响，他们面临着手动更改持卡人限额、记录账户、然后取消和重新发卡的艰巨任务。一家拥有 5 亿美元资产的马萨诸塞州社区银行发现，大约 10% 的持卡人群体（900 张卡）可能受到此次泄露的影响。此类违规事件的传统恢复流程包括手动向受影响的客户发送信件和电子邮件、手动降低交易限额、手动更新账户信息，然后手动取消和重新发行卡。这个过程非常耗时、劳动密集型，并且容易出现人为错误。

Radixx International 面临着一项重大挑战，即如何快速有效地测试其软件，以维持其质量声誉，同时又不会减慢上市速度并产生影响产品盈利能力的过高成本。该公司最初用市场上领先的测试套件之一取代了手动测试。然而，该解决方案需要大量的初始投资和大量的员工时间来进行培训、编码和套件维护。在尝试了第二个套件但结果类似的糟糕结果后，Radixx 又回到了手动测试作为更具成本效益的选择。该公司需要一种更适合其基于 Scrum 的敏捷开发方法的测试解决方案，并且无需像目前市场上的测试套件那样高昂的价格和劳动力成本。

New Bedford Corporation 是一家医疗服务提供商，面临着将患者护理数据手动输入其 Vitera Intergy Practice Management 应用程序的挑战。这个过程涉及每周输入数千笔医疗费用，每笔费用包含多达 40 条不同的信息，例如姓名、地址和具体治疗。手动数据输入过程不仅繁琐、耗时，每天需要长达 8 个小时，而且容易出错和延误。由于所处理的医疗信息的敏感性，该公司还面临法律影响的风险。此外，雇用工人执行这项任务的成本对公司来说是一笔巨大的财务负担。

Pay It Forward 奖学金是一家位于佐治亚州盖恩斯维尔的非营利组织，每年提供约 600 万美元，资助学生在全州私立学校的教育。该组织接收来自个人、家庭和企业的捐款，这些捐款随后成为为 K 至 12 年级儿童提供的奖学金。该组织还可以获得 5800 万美元的税收抵免，为捐赠的佐治亚州纳税人保留。然而，佐治亚州只给 Pay It Forward 24 小时的时间（每年 1 月 1 日）将数千名捐赠者的相关信息输入税务部 (DOR) 的在线门户。对于无法进入该系统的每个潜在接收者，非营利组织面临着失去税收减免的风险。这是一个繁琐、耗时的手动过程，需要大量资源才能完成。 Pay It Forward 通过 Nintex Foxtrot RPA 寻求更好的方法。

Standard Bank & Trust Co. 是一家价值 22 亿美元的银行，在伊利诺伊州和印第安纳州西北部拥有 37 家分行，面临着多项运营挑战。该银行需要一种有效的方法来识别每个客户的各种个人和企业账户组合、查看总账户关系并了解特定客户的盈利能力。然而，事实证明，将帐户相互关联并执行数千个必要更改的过程是一项手动、耗时且资源密集型的任务。此外，该银行还面临着在工作变动时将账户重新分配给不同员工的挑战，每次事件可能涉及多达 5,000 个账户。另一个重大挑战是年度休眠借记卡清除流程，该流程要求银行手动搜索九个月或更长时间未使用的卡，并将其状态更改为“已关闭”。此过程每年涉及多达 10,000 张卡片，可能需要 150 多个员工工时才能完成。

Scott & White Health Plan and Insurance Company (SWHP) 是一家总部位于德克萨斯州的健康维护组织 (HMO)，拥有超过 215,000 名会员，其手动数据输入流程面临着重大挑战。该公司正在努力应对大量的手动数据输入，其中包括复制和粘贴数据、设置新的薪资等级以及建立新的提供商网络。 《平价医疗法案》（ACA）的通过预计将带来大量新申请人的涌入，这将进一步增加手动数据输入所花费的时间。创建新网络的过程涉及将类似计划中的费率、服务和其他信息复制并粘贴到新网络中，这个过程可能需要长达四个星期的时间。同样，设置新的薪资等级也是一项耗时的任务，每个工作最多需要 45 分钟。

储蓄机构 (IFS) 是一家价值 20 亿美元的金融机构，在马萨诸塞州设有七个全方位服务网点，该机构正在努力解决银行各个领域的多个耗时的手动流程。该银行正在寻求一种新方法来减少与这些流程相关的时间和成本。 2009 年，IFS 将其现有核心迁移到新的核心系统。尽管转换成功，但一些客户数据中的不一致和格式错误仍然存在，需要更多时间来纠正。此外，银行保密法合规解决方案的待实施导致该解决方案与其核心中已经存在的现有风险领域之间产生冲突。这需要更多的手动工作来删除多达 20,000 个客户信息文件 (CIF) 中的风险字段。 2014 年，马萨诸塞州改变了一些投资账户（包括 IRA）的预扣税率。 ISF 代表需要数天时间来手动更改 200 多个 IRA 账户的预扣税率。由此产生的延迟和偶尔的键控错误将意味着花在客户身上的时间更少，而花在数据上的时间更多。

Care1st Health Plan Arizona 是一家位于凤凰城的医疗保健提供者，在将服务从马里科帕县扩展到皮马县时面临着重大挑战。这一扩张几乎在一夜之间将其注册人数从大约 50,000 人增加到了 70,000 多人。该组织必须快速更新或添加业务线记录、提供商小组和其他记录，以确保覆盖范围和报销提供商的连续性。此外，作为通过新的国家健康保险市场提供的亚利桑那州保险合作社新任命的第三方管理员 (TPA)，该组织正准备在未来几个月内处理潜在的数千名新参保者和提供者记录。传统上，该组织每天使用多达 15 个不同的宏来执行大型数据输入和维护任务，但这些任务不可靠并且需要持续监控。小型提供商数据管理团队经常从日常工作中抽离出来，手动输入少于 200 条记录的较小作业。

First Mid-Illinois Bank & Trust 是一家价值 15 亿美元的银行，在伊利诺伊州设有 37 个网点，在管理多个日常数据相关任务方面面临着重大挑战，这些任务既耗时又会对生产力产生负面影响。员工花费大量时间执行产品代码更改、透支限额调整、费用评估、责任代码更新和其他手动流程等任务。这使得他们服务客户或从事高价值项目的时间减少了。其中一项具体任务是更新符合银行透支保护服务资格的账户，这需要两名员工每月工作两天，平均更改 500 个账户的状态。此外，该银行于 2012 年底开始向不活跃的 DDA 和储蓄账户收取每月 1 美元的休眠费。然而，他们的核心系统无法将该费用追溯至已经处于休眠状态的账户，导致需要手动申请费用，这是一个耗时的过程。

Auswide Bank 总部位于澳大利亚昆士兰州，致力于为其超过 85,000 名客户提供最佳的银行体验。这一承诺导致了“正确之路”项目的启动，该项目旨在确保银行第一次、每次都为客户做正确的事情。该计划的一个关键部分是充分了解银行的流程并确定需要改进的领域。然而，该银行在规划流程和优化面向客户的流程（包括贷款发放和个人银行流程）方面面临挑战。该银行需要一个易于使用的流程管理工具和一个无代码工具来通过自动化和数字表单改进业务流程。

Agilyx 是一家全球 IT 服务公司，面临着将合规系统集成到日常运营中的挑战。由于在多个国家设有办事处，其运营非常复杂。他们需要一种方法来记录和沟通其全球运营的流程。此外，作为一家 IT 公司，信息安全至关重要，这使得 ISO27001 认证成为一个重要目标。对其信息安全管理系统进行持续管理是一项复杂的任务。此外，Agilyx 旨在将企业社会责任融入其流程中，特别是改进其环境实践和管理体系，以实现 Enviro-Mark 钻石级地位。