客户入职转型
公司规模
1,000+
地区
- Europe
国家
- Ireland
产品
- FlowForma Process Automation
技术栈
- Microsoft SharePoint
实施规模
- Enterprise-wide Deployment
影响指标
- Customer Satisfaction
- Productivity Improvements
技术
- 平台即服务 (PaaS) - 应用开发平台
适用功能
- 商业运营
- 销售与市场营销
服务
- 云规划/设计/实施服务
关于客户
Ergo 是爱尔兰领先的云和 IT 托管服务提供商之一。近 30 年来，该公司通过收购和自然增长不断发展壮大，发展成为独立的业务部门，每个部门都有自己的专长和工作领域。作为一家在商业和技术交汇处蓬勃发展的公司，Ergo 近年来经历了显著的增长。然而，这种增长对新客户入职方式提出了挑战，不同的业务部门使用不同的系统，导致入职流程不一致。该公司需要一种解决方案，可以整合每个业务部门的文书工作，并为客户信息创建单一真实来源。
挑战
Ergo 是爱尔兰一家领先的云和 IT 托管服务提供商，由于其业务部门各有自己的系统和参与方式，因此在吸引新客户方面面临挑战。销售、财务和 IT 服务管理 (ITSM) 职能部门各自使用不同的系统，导致签约服务的引入方式不一致。这导致基本信息（例如联系电话号码）存在多个版本，并且在服务、广告和治理方面可能存在歧义。缺乏单一事实来源可能会影响客户体验，并可能阻碍 Ergo 的发展。
解决方案
Ergo 采用了 FlowForma Process Automation，它与 Microsoft SharePoint 无缝集成，而 Microsoft SharePoint 是 Ergo 已经在使用的应用程序。该许可证允许最多 250 名员工使用无代码流程自动化工具，通常每份合同由五六名员工负责。现在，当新客户接手一份合同工作时，Ergo 的客户经理会在 FlowForma Process Automation 中生成主服务协议。该工具允许他们自己创建合同，确保所有内部团队都一致同意要交付给客户的内容。一旦服务计划与客户达成一致、获得运营批准和签署，客户经理就会授权开票。然后，流程将转交给信用控制部门，信用控制部门会交叉引用销售中的 CRM 和财务中的账户包以确保对账。同时，FlowForma Process Automation 会为 ITSM 生成自动警报，告知他们有新客户需要加入他们的系统。
运营影响
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